Finanzplanung Masterclass
Entwickeln Sie die Fähigkeiten und das Vertrauen, um Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Unser strukturiertes 12-Wochen-Programm bringt Sie von den Grundlagen bis zur fortgeschrittenen Vermögensstrategie.
Programmaufbau & Module
Jedes Modul baut systematisch auf dem vorherigen auf und kombiniert theoretisches Wissen mit praktischen Übungen. Sie arbeiten mit echten Fallstudien und entwickeln Ihren persönlichen Finanzplan.
Finanzielle Bestandsaufnahme
Lernen Sie, Ihre aktuelle finanzielle Situation präzise zu analysieren. Wir erstellen gemeinsam Ihre persönliche Bilanz und identifizieren Optimierungspotentiale. Das Fundament für alle weiteren Schritte.
Woche 1-2Budgetierung & Cashflow
Entwickeln Sie ein nachhaltiges Budgetsystem, das zu Ihrem Lebensstil passt. Von der 50/30/20-Regel bis zu individuellen Ansätzen - finden Sie Ihre optimale Geldverteilung.
Woche 3-4Investmentstrategien
Von ETFs über Einzelaktien bis hin zu alternativen Anlageformen. Verstehen Sie Risiko-Rendite-Profile und entwickeln Sie eine Strategie, die zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt.
Woche 5-8Steueroptimierung
Legale Wege zur Steuerreduzierung und -verschiebung. Verstehen Sie Freibeträge, Verlustverrechnung und die optimale Strukturierung Ihrer Investments für maximale Nettorendite.
Woche 9-10Altersvorsorge & Absicherung
Rentenlücke berechnen und schließen. Private Altersvorsorge, Riester, Rürup und betriebliche Altersvorsorge im Vergleich. Plus: die wichtigsten Versicherungen im Überblick.
Woche 11Finanzplan & Umsetzung
Zusammenführung aller Erkenntnisse in Ihren persönlichen, langfristigen Finanzplan. Konkrete Handlungsschritte, Meilensteine und ein System zur regelmäßigen Kontrolle und Anpassung.
Woche 12Dr. Sarah Hoffmann
Certified Financial Planner & Programmleiterin
15+ Jahre Erfahrung in der Finanzberatung. Spezialistin für private Vermögensplanung und ehemalige Portfoliomanagerin bei führenden deutschen Banken.
Ihre konkreten Lernergebnisse
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Persönlicher Finanzplan
Ein detaillierter, auf Sie zugeschnittener Finanzplan mit konkreten Sparzielen, Investmentallokation und Zeitplan für die nächsten 10-20 Jahre.
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Investment-Portfolio
Ein diversifiziertes Portfolio, das Sie selbstständig aufbauen und verwalten können. Inklusive Rebalancing-Strategie und Risikomanagement.
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Steueroptimierte Struktur
Verstehen und nutzen Sie alle legalen Möglichkeiten zur Steueroptimierung. Jährliche Ersparnis von durchschnittlich 1.200-3.500 Euro möglich.
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Monitoring-System
Ein einfaches aber effektives System zur regelmäßigen Überwachung und Anpassung Ihrer Finanzstrategie - nur 30 Minuten pro Monat.
Starten Sie Ihre finanzielle Transformation
Begrenzte Teilnehmerzahl für individuelle Betreuung und optimale Lernergebnisse
"Nach dem Programm habe ich endlich einen klaren Plan für meine Finanzen. Mein Portfolio ist um 23% gewachsen und ich spare monatlich 400 Euro mehr als vorher - ohne Verzicht auf Lebensqualität."